Рекомендуется собрать и изучить предложения от поставщиков CRM-систем и включить их в техническое задание, выделив те системы, которые отвечают запросам компании. Их можно сравнить по числу дополнительных функций и по цене. Необходимо научить сотрудников, работать в CRM.
Большая часть поставщиков предлагает компаниям протестировать CRM-системы и предоставляют пробные версии. Это оптимальный вариант, который дает возможность на практике сравнить несколько решений, определить их плюсы и минусы.
План перехода на использование CRM-системы стоит составить заранее, прописав в нем ключевые вехи — импорт контактной базы, интеграция, обеспечения прав доступа, обучение сотрудников. Для каждого этапа желательно прописать конкретный срок и указать лиц, ответственных за разные задачи.
Непосредственное участие в процессе выбора и установки CRM-системы принимает Project Manager в сфере IT. Такие специалисты работают в тесной связке с аналитиками, программистами, имеют или практический опыт запуска проектов, или досконально знают теорию — например, после комплексного обучения на
специализированных курсах. Project Manager знает все тонкости внедрения CRM-системы: что это, какие этапы предполагает, с какими сложностями можно столкнуться.